海口網(wǎng)6月8日消息 意大利知名奢侈品品牌生產(chǎn)商普拉達(dá)將于下周一在香港正式公開招股。市場消息稱,普拉達(dá)已于近期開始國際路演。其招股價(jià)介于每股36.5港元至48港元之間,若以上限定價(jià),對應(yīng)2011年預(yù)測市盈率達(dá)28倍,遠(yuǎn)高于在歐洲和美國上市的其他奢侈品公司。
目前,在歐洲和美國上市的奢侈品公司對應(yīng)2011年預(yù)測市盈率大多在20倍左右。如旗下?lián)碛蠰V品牌并在巴黎上市的LVMH集團(tuán)目前股價(jià)對應(yīng)2011年市盈率約為19倍,在英國上市的巴寶莉公司市盈率約為22倍,在美國上市的Coach公司市盈率為21倍。業(yè)內(nèi)人士表示,普拉達(dá)此次來港招股,之所以能夠享受到高于歐美市場的溢價(jià),是因?yàn)橹袊莩奁肥袌龅母叱砷L性,香港乃至亞洲投資者對于奢侈品公司的股票投資熱情格外高漲。
普拉達(dá)是首家在香港掛牌的意大利企業(yè)及時(shí)尚名牌企業(yè)。招股文件披露,此次普拉達(dá)赴港上市,發(fā)售股份絕大部分為股東出售套現(xiàn)的舊股,新股只占14%,另設(shè)最多15%超額配股權(quán)。集資所得約75%用于擴(kuò)展直營店網(wǎng)絡(luò)以及未來12至18個(gè)月內(nèi)為現(xiàn)有直營店進(jìn)行翻新,其余用于償還銀行貸款。普拉達(dá)將在6月17日確定招股價(jià),6月24日掛牌,保薦人為高盛和里昂證券。
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