????證監(jiān)會近期信息顯示,威海市商業(yè)銀行于4月正式提出上市申請,并遞交首次公開發(fā)行(IPO)招股說明書。
????招股書顯示,威海商行擬赴上交所上市,發(fā)行不超過13.9億股新股,發(fā)行后總股本約55.62億股。其中,社?;饡⑼ㄟ^國有股劃轉(zhuǎn),持有不超過5853萬股。
????截至目前,第二批排隊(duì)銀行中,除成都銀行及張家港農(nóng)商行較晚更新預(yù)披露材料外,其余8家銀行上市申請均已獲證監(jiān)會發(fā)審委審核通過。
????據(jù)證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì),目前,第三批排隊(duì)上市的地方銀行至少包括10家城商行。此外,據(jù)記者了解,自江蘇銀行過會后,已有券商投行對城商行客戶集中路演,提前儲備客戶。
????最高募集13.9億股
????4月初,威海商行正式遞交IPO招股說明書。
????威海商行的上市準(zhǔn)備已有時(shí)日。2013年4月初,威海商行在山東證監(jiān)局進(jìn)行輔導(dǎo)備案登記,接受銀河證券上市輔導(dǎo)。彼時(shí)該行接受上市輔導(dǎo),主要意在規(guī)范管理。此后,威海商行陸續(xù)展開兩輪分紅送股及一次規(guī)模達(dá)7.72億股的增資擴(kuò)股,總股本由28.09億股增至41.71億股。日前,山東高速集團(tuán)直接和間接持有威海商行47.15%的股份,成為該行控股股東。威海市財(cái)政局及中國重汽集團(tuán)分別持有該行17.67%、16.28%的股權(quán)。
????去年6月,威海商行召開2015年第一次臨時(shí)股東大會,討論并通過了《威海市商業(yè)銀行關(guān)于首次公開發(fā)行股票(A股)并上市的發(fā)行方案》等一系列與上市相關(guān)的議案,宣布進(jìn)軍A股資本市場。
????第三波城商行上市潮起
????隨著監(jiān)管政策的放松,長達(dá)8年的城商行上市等待有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。目前第二批10家排隊(duì)地方銀行中,已有8家陸續(xù)過會,這也極大地推動了第三批地方銀行上市申請的進(jìn)程。
????據(jù)記者統(tǒng)計(jì),目前的第三波地方銀行上市潮,至少包括10家城商行,主要涵蓋4家H股上市城商行及部分未上市城商行。
????H股銀行中,已有徽商銀行、哈爾濱銀行、盛京銀行及錦州銀行陸續(xù)披露“A+H”上市意圖。其中,前三者的A股上市申請均已被證監(jiān)會受理,擬發(fā)行股數(shù)分別不超過12.28億股、36.66億股和6億股,除盛京銀行選擇深交所中小板外,其余兩家銀行選擇登陸上交所;錦州銀行則在H股上市僅4個(gè)月之后,再次啟動多項(xiàng)資本補(bǔ)充計(jì)劃,其中包括擬申請A股上市,擬發(fā)行不超過19.27億股新股。
????非上市城商行中,已公開披露A股上市計(jì)劃的銀行包括洛陽銀行、河北銀行、廈門國際銀行、西安銀行、蘭州銀行。去年底組建完成的江西銀行也透露了上市計(jì)劃,并在董事會辦公室下設(shè)“上市辦”;桂林銀行、貴州銀行等城商行則選擇將新三板作為登陸資本市場的入口。
????洛陽銀行于2012年啟動IPO計(jì)劃,接受中信證券的持續(xù)上市輔導(dǎo);河北銀行去年8月才確定將IPO地點(diǎn)由H股調(diào)整為A股;廈門國際銀行也是在去年經(jīng)股東大會審議決定,優(yōu)先尋求在A股上市。西安銀行和蘭州銀行則分別在去年11月和今年3月的臨時(shí)股東大會上,審議并通過A股上市相關(guān)議案。
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