9月13日,海南省2023年離岸人民幣地方政府債券在香港完成簿記定價,發(fā)行規(guī)模50億元人民幣,債券將在香港聯(lián)合交易所掛牌上市。
本次發(fā)行的債券共分為2年期、3年期、5年期,其中,2年期為可持續(xù)發(fā)展債券、3年期為生物多樣性主題綠色債券、5年期為藍(lán)色債券,獲得了香港品質(zhì)保證局的認(rèn)證,發(fā)行規(guī)模分別為30億元、10億元和10億元,最終定價利率分別為2.45%、2.53%和2.70%。
本次發(fā)行充分遵循國際市場規(guī)則,獲得投資人的普遍關(guān)注和踴躍認(rèn)購,債券簿記定價吸引多個國家和地區(qū)共計35個賬戶下單認(rèn)購,投資者類型包括政策性銀行、商業(yè)銀行、基金、資管等。峰值訂單規(guī)模達129億元,是發(fā)行規(guī)模的2.58倍,彰顯了國際資本市場對于海南自貿(mào)港信用實力以及發(fā)展前景的認(rèn)可和信心。
據(jù)悉,債券募集資金將使用海南自由貿(mào)易(FT)賬戶體系實現(xiàn)交收,有利于進一步充實完善海南自由貿(mào)易(FT)賬戶功能和多元化跨境資金自由便利場景,推進資本項目開放試點。
這是海南省繼2022年10月成功發(fā)行首單離岸人民幣地方政府債券后,再次在香港發(fā)行離岸債券。在品種上除延續(xù)去年發(fā)行的可持續(xù)發(fā)展債券和藍(lán)色債券外,還發(fā)行了中國境內(nèi)地方政府首單生物多樣性主題綠色債券,進一步豐富了離岸人民幣債券品種。募集資金主要投向醫(yī)療、教育等民生保障以及海洋保護、環(huán)境監(jiān)測修復(fù)、物種資源保護等重點領(lǐng)域。
海南省連續(xù)兩年在港發(fā)債,是深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于建設(shè)海南自貿(mào)港重大決策部署的重要舉措,彰顯了海南自貿(mào)港擴大高水平對外開放的決心和信心,對進一步落實可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,加快推進國家生態(tài)文明試驗區(qū)建設(shè)具有標(biāo)志性意義。
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