2017上市銀行“成績單”：總資產(chǎn)增長放緩 不良貸款率下行

　　隨著年報(bào)的陸續(xù)披露，2017年上市銀行“成績單”浮出水面。業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，上市銀行總資產(chǎn)增速放緩，同業(yè)資產(chǎn)占比下降，不良貸款率、逾期貸款率等指標(biāo)持續(xù)回落。未來善用現(xiàn)金清收、核銷等方式壓縮不良貸款的機(jī)構(gòu)，將在提升信貸風(fēng)險(xiǎn)管理、改善盈利和資本充足率上更具競爭優(yōu)勢。

　　“強(qiáng)監(jiān)管”成關(guān)鍵詞 同業(yè)資產(chǎn)占比明顯下降

　　截至2018年4月24日，普華永道以發(fā)布2017年業(yè)績的34家A股和/或H股上市銀行作為分析樣本，將銀行按照三大類進(jìn)行劃分。包括6家大型商業(yè)銀行、8家股份制商業(yè)銀行、20家城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，包括大型商業(yè)銀行、股份制銀行和城農(nóng)商行在內(nèi)的三類銀行總資產(chǎn)規(guī)模增長均開始放緩。6家大型商業(yè)銀行的總資產(chǎn)增速為7.33%，與2016年同期11.01%相比略有放緩。而8家股份制銀行以及20家城農(nóng)商行的總資產(chǎn)增速相較2016年同期，以兩位數(shù)的百分比驟降。股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)增速從2016年的18.51%降到2017年的3.29%，城農(nóng)商行從2016年的23.02%降到2017年的12.13%。

　　同時(shí)，2017年上市銀行同業(yè)資產(chǎn)占比下降趨勢明顯，雖然6家大型商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例有升有跌，但8家股份制商業(yè)銀行和20家城農(nóng)商行同業(yè)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例相較于2016年末均大幅減少。其中，8家股份制商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例從2016年的7.99%下降至5.63%，20家城農(nóng)商行同業(yè)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例從2016年的8.98%下降至7.12%。

　　“‘強(qiáng)監(jiān)管’是2017年金融業(yè)的關(guān)鍵詞?！逼杖A永道中國金融服務(wù)主管合伙人梁國威認(rèn)為，已開展的“三三四十”、信用風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查、“兩會(huì)一層”風(fēng)控責(zé)任落實(shí)等一系列治理工作，針對(duì)同業(yè)、理財(cái)以及信貸等業(yè)務(wù)，促使上市銀行主動(dòng)壓縮同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模，降低了資金“空轉(zhuǎn)”風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)2018年上市銀行同業(yè)負(fù)債規(guī)模將進(jìn)一步縮小。

　　業(yè)界：善用撥備新規(guī) 改善盈利和資本充足率

　　防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，在2017年中央金融工作會(huì)議、2018年政府工作報(bào)告以及銀保監(jiān)會(huì)第一次會(huì)議上都有所提及。包括日前發(fā)布的“資管新規(guī)”等一系列監(jiān)管細(xì)則，凸顯了“拆解影子銀行”是防風(fēng)險(xiǎn)的重要內(nèi)容。

　　根據(jù)上市銀行2017年年報(bào)顯示，“拆解影子銀行”對(duì)于股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行的影響尤為明顯，其2017年資產(chǎn)負(fù)債增長速度大規(guī)模放緩。截止2017年末，8家股份制商業(yè)銀行的總負(fù)債27.19萬億元，同比增長2.05%，增速較2016年同期19.46%大幅降低。而 20家城農(nóng)商行的總負(fù)債規(guī)模10.26萬億元，同比增速11.63%，也較去年有所放緩。

　　梁國威認(rèn)為，“拆解影子銀行”雖然短期內(nèi)對(duì)銀行經(jīng)營產(chǎn)生一定影響，但更加透明的資產(chǎn)負(fù)債表，將有利于銀行穩(wěn)健經(jīng)營和長期發(fā)展。“總體來看，三類上市銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量整體趨勢回穩(wěn)，不良貸款率1.53%，下降0.12個(gè)百分點(diǎn)。三類銀行的不良貸款率，關(guān)注類貸款率、逾期貸款率、逾期未減值貸款率均下行。”

　　針對(duì)銀行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)，奧維咨詢董事合伙人翁濤表示，外部挑戰(zhàn)涉及利差收窄利潤下滑、來自金融科技企業(yè)的競爭壓力、不斷完善的監(jiān)管環(huán)境、對(duì)海外市場的運(yùn)營能力等；內(nèi)部挑戰(zhàn)是部門間協(xié)同性較低、難以在決策中量化影響?！拔磥碛行ч_展金融資源管理、采用數(shù)字化銀行和實(shí)施明確全球化策略的銀行，將在市場競爭中搶占先機(jī)?！彼f。

　　梁國威認(rèn)為，一系列監(jiān)管政策的出臺(tái)，促使上市銀行合規(guī)成本上升。在市場利率上升趨勢下，上市銀行資金成本也將持續(xù)上升。上市銀行應(yīng)善用撥備新規(guī)，運(yùn)用現(xiàn)金清收、核銷等多種手段進(jìn)一步壓縮不良貸款，全面提升信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平、改善盈利和資本充足率。 (記者李彤)

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