擬募集資金總額從28.5億元降至21.92億元,自動“瘦身”6.58億元
??诰W(wǎng)6月8日消息 醞釀了多時的比亞迪股份有限公司(下稱比亞迪)公開發(fā)行A股招股意向書于今日發(fā)布,公司方面表示將發(fā)行不超過7900萬股登陸深市中小板,擬募集資金總額達21.92億元(用于包括鋰電池、汽車研發(fā)生產(chǎn)基地及零部件建設三個項目)。
一面是新股破發(fā)的消息不絕于耳,一面是中國汽車市場遭遇拐點的聲音頻傳,比亞迪卻將眼下這個糾結的時點時定位為自己回歸A股地時間。
記者對照比亞迪在2009年為自己制定下的回歸A股計劃發(fā)現(xiàn),此前公司計劃募資28.5億元,投向鋰電池、汽車研發(fā)生產(chǎn)基地及零部件建設及太陽能電池項目。但不知是考慮到目前慘淡的市場環(huán)境,比亞迪在此次的招股說明書中已經(jīng)悄然將太陽能電池項目排除在了募投項目之外,而擬募資金額也由此前的28.5億元降至21.92億元。
而比亞迪選擇在此時“輕裝上陣”,也有自己的考慮。以二次充電電池起家的比亞迪,已在全球新能源汽車領域占據(jù)了一席之地,其在新能源領域的潛力也為其帶來了股神巴菲特、戴姆勒公司的垂青。西南證券的分析師劉峰表示,即將面世的《新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》(下稱《規(guī)劃》),幾乎把2011年打造成比亞迪回歸A股的最恰當時機。多方消息顯示,目前已送至國務院審議的《規(guī)劃》為新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局了1000億元的扶植基金。而在以電池起家的比亞迪登陸A股后,其無疑將成為A股市場中最具代表意義的新能源概念股。
招股說明書顯示,本次發(fā)行中網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)不超過1500萬股,占最終發(fā)行總股數(shù)的18.99%,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行最終數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。
相較于比亞迪IPO過會時,比亞迪股份(01211.HK)5月9日H股28.25港元的收盤價,近日來公司H股股價表現(xiàn)不甚理想,昨日報收于23.90港元(約折合人民幣19.91元)。而按照公司披露的募資規(guī)劃折算,比亞迪每股發(fā)行價最低約為27.75元。
以此計算,公司A股股價較H股溢價達39.38%。頂著新能源光環(huán)的比亞迪,在A股發(fā)行前景如何,眼下還不可知。
也許正如知名財經(jīng)評論員葉檀所稱,比亞迪回歸A股不是問題,以怎樣的價格回歸A股才是真問題。
西南證券的分析師劉峰對《證券日報》記者表示,比亞迪回歸A股后,無疑將成為A股市場最具代表性的新能源概念股。而比亞迪也將成為繼山東墨龍后,第二家自H股回歸A股資本市場的民營企業(yè)。根據(jù)發(fā)行時間安排,比亞迪將自6月9日至6月16日在深圳、上海、北京進行發(fā)行A股的詢價推介工作,6月20日刊登定價公告,申購和繳款時間為6月21日。發(fā)行結束后,比亞迪將盡快安排在深交所上市。
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